- Juunis eTurboNews teatas aSaksamaa Lufthansa lennufirma kava kapitali suurendamise kohta.
- Kogutulu on eeldatavalt 2,140 miljonit eurot. Märkimishind 3.58 eurot uue aktsia kohta vastab 39.3% allahindlusele TERP-is (teoreetiline õiguste hind).
- Liitumissuhe on 1: 1. Uusi aktsiaid pakutakse Ettevõtte aktsionäridele märkimisperioodil, mis algab eeldatavasti 22. septembril 2021 ja lõpeb 5. oktoobril 2021.
Õigustega kauplemine algab eeldatavasti 22. septembril 2021 ja lõpeb 30. septembril 2021.
Tehing on täielikult tagatud 14 panga sündikaadiga. Lisaks on mitmed BlackRock, Inc. hallatavad fondid ja kontod sõlminud allkirjade sõlmimise lepingu kokku 300 miljoni euro ulatuses ning võtnud endale kohustuse oma märkimisõigusi täielikult kasutada.
Samuti on kõik ettevõtte juhatuse liikmed võtnud endale kohustuse osaleda kapitali suurendamises ja kasutada täies ulatuses kõiki oma aktsiatega seotud märkimisõigusi.
Kapitali suurendamise eesmärk on tugevdada Grupi omakapitali positsiooni. Ettevõte kasutab netotulu Saksamaa Liitvabariigi majandusliku stabiliseerimisfondi (ESF) vaikiva osaluse I tagasimaksmiseks 1.5 miljardi euro ulatuses.
Lisaks kavatseb ettevõte 1. aasta lõpuks täielikult tagasi maksta II vaikiva osaluse summas 2021 miljard eurot ning kavatseb tühistada ka vaikiva osaluse I väljamaksmata summad 2021. aasta lõpuks.
ESF, kellele kuulub praegu 15.94% Ettevõtte aktsiakapitalist, on võtnud endale kohustuse alustada loovutamist oma osalusest Ettevõttes mitte varem kui kuus kuud pärast kapitali suurendamise lõpuleviimist, kui ESF märgib kapitali suurendamise. Sellisel juhul tuleb loovutamine lõpule viia hiljemalt 24 kuud pärast kapitali suurendamise lõpetamist, tingimusel et ettevõte tagastab I vaikiva osaluse ja II vaikiva osaluse ettenähtud viisil.
Uute aktsiate avalik pakkumine Saksamaal toimub eranditult Saksamaa föderaalse finantsjärelevalve (BaFin) kinnitatud väärtpaberiprospekti kaudu ja selle alusel, mis tehakse muu hulgas kättesaadavaks Lufthansa kontserni veebisait . Heakskiit antakse eeldatavasti 20. septembril 2021. Väljaspool Saksamaad avalikku pakkumist ei toimu ja prospekti ei kiida heaks ükski teine reguleeriv asutus.
