Donoghue Forlinesi ujuva intressimääraga fondi viie tärni hommikune tärnide hinne

"Oleme uhked, et saame Morningstari ihaldatud 5 tärni hinnangu. See on meie taktikaliste sissetulekulahenduste valideerimine, eriti praeguses tootlusnäljas keskkonnas, ”ütles Donoghue Forlinesi tegevjuht Jeff Thompson.

Vaadake teabelehte Donoghue Forlines Floating Rate (FLOTX)
Morningstari aruannet saate vaadata siit

Donoghue Forlinesi ujuva intressimääraga fond (FLOTX) on üks väheseid taktikalisi ujuva intressimääraga strateegiaid, mis jaeinvestoritele kättesaadavad. Fond kasutab lühikese ja keskpika perioodi taktikalist ülekatet, et teha kindlaks, kas olla bullish või defensive poosis. Iga taktikaline ülekate viib 50% fondist kaitsepositsiooni, kui turutingimused seda õigustavad. Kaitsepositsioonil olles investeeritakse fondi lühiajalistesse USA riigikassa ETFidesse.

Donoghue Forlinesi kohta:
Donoghue Forlines on Bostonis asuv taktikaline investeerimisühing, mis on spetsialiseerunud aktiivsetele riskijuhtimisega portfellidele alates 1986. aastast. Nad pakuvad täielikku proaktiivsete strateegiate komplekti, mis on mõeldud nõustajatele ja nende klientidele riski vähendamiseks, kui turuolukord seda nõuab, võimaldades neil jääda distsiplineeritud, et täita nende investeerimiseesmärke. Lisateabe saamiseks külastage aadressi www.donoghueforlines.com

Oluline riskiteave

Varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi ega ole kindlust, et fond saavutab oma investeerimiseesmärgi.

Investorid peaksid hoolikalt kaaluma Donoghue Forlines ujuva intressimääraga fondi investeerimiseesmärke, riske, tasusid ja kulusid. See ja muu teave Fondi kohta on prospektis ja enne investeerimist tuleks seda hoolikalt lugeda. Prospekti saate tasuta telefoninumbril 1 877 779 7462. Donoghue Forlinesi ujuva intressimääraga fondi levitab Northern Lights Distributors, LLC. FINRA / SIPC liige. Donoghue Forlines LLC ei ole seotud Northern Lights Distributors, LLC-ga.

Nagu kõigi investeerimisfondide puhul, on oht, et võite fondi investeerides raha kaotada. Fondi puhasväärtus kõigub nende aktsiapaberite väärtuse muutuste põhjal, kuhu ta investeerib. Riskimaandamisstrateegiad ei pruugi toimida nii, nagu nõustaja eeldab, ning fondi riskide maandamisel võib fond kahju saada, kui aktsiahinnad ei vähene. Rahaturufondide kasutamise korral tasuvad sellised alusfondid investeerimisnõustamise ja muid kulutusi, mille fond maksab kaudselt. Seetõttu on teie fondi investeerimise hind suurem kui otse alusfondidesse investeerimise hind ja see võib olla suurem kui teistel investeerimisfondidel, kes alusfondidesse ei investeeri.

Donoghue Forlinesi ujuva intressimääraga fond jälgib indeksit, mis on Donoghue Forlines LLC teenusemärk. Otse indeksisse investeerida ei saa. Indeks on reeglitel põhinev indeks, mis kajastab teoreetilist tootlust, mille investor oleks saanud, kui ta oleks investeerinud näidatud viisil, ja see ei tähenda tegelikult saadud tulu ega tähenda tegelikult investori saavutatud tulu, kuna investorid ei saa otse investeerida indeks. Ei kinnitata, et klient saaks või tõenäoliselt saavutab siin esitatud tulemustega sarnaseid tulemusi. Indeksi tootlus hõlmab kõigi dividendide ja väljamaksete reinvesteeringuid. Varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi ega tootlust. Kõigi indeksite lisamine on ainult võrdluseks.

S & P / LSTA USA võimendatud laenu 100 indeks oli esimene indeks, mis jälgis investeeritavate kõrgemate laenude turgu. See reeglipõhine indeks koosneb S&P / LSTA võimendatud laenuindeksi võrdlusaluses olevast 100 suurimast laenuvõimalusest. See on lisatud ainult võrdluseks. Indeksi ajaloolisi tootlustulemusi ei hallata, need ei kajasta tehingu- ja vabadusekaotustasude mahaarvamist ega haldustasu mahaarvamist, mille tekkimise tagajärjel väheneksid näidatud varasemad tootlustulemused ja kuhu ei saaks otse investeerida. Majanduslikud tegurid, turutingimused ja investeerimisstrateegiad mõjutavad mis tahes portfelli tootlust ega ole seega kindlad, et see sobib mõne konkreetse võrdlusalusega või ületab seda.

Morningstari hinnang:

© 2021 Morningstar. Kõik õigused kaitstud. Siin sisalduv teave: (1) kuulub Morningstarile ja / või selle sisupakkujatele; (2) ei tohi kopeerida ega levitada; ja (3) ei pea olema täpne, täielik ega õigeaegne. Morningstar ega selle sisupakkujad ei vastuta selle teabe mis tahes kasutamisest tulenevate kahjude ega kahjude eest. Varasemad tulemused ei taga tulevasi tulemusi.

Fondide Morningstari reitingTM ehk tähtreiting arvutatakse hallatavate toodete (sealhulgas investeerimisfondide, muutuva annuiteedi ja muutuva eluea alamkontode, börsil kaubeldavate fondide, suletud fondide ja eraldi kontode) puhul vähemalt kolmeaastase perioodi kohta. ajalugu. Börsil kaubeldavaid fonde ja avatud investeerimisfonde käsitletakse võrdluse eesmärgil ühe populatsioonina. Selle arvutamisel võetakse aluseks Morningstari riskiga korrigeeritud tootluse mõõdik, mis arvestab hallatava toote igakuise ülemäärase jõudluse varieerumist, pannes rohkem rõhku langusvariatsioonidele ja tasustades järjepidevat jõudlust. Morningstari hinnang ei sisalda müügikoormuste korrigeerimist. Iga tootekategooria top 10% toodetest saavad 5 tärni, järgmised 22.5% saavad 4, järgmised 35% 3, järgmised 22.5% 2 ja alumine 10% 1 tärni. Hallatava toote üldine Morningstari hinnang tuleneb selle kolme, viie ja kümne aasta (vajaduse korral) Morningstari reiting mõõdikutega seotud toimivusnäitajate kaalutud keskmisest.

Morningstari hinnang on mõeldud ainult I aktsiaklassile; teistel klassidel võivad olla erinevad jõudlusnäitajad.